航空货运量、运力和收入在2023年底继续复苏。根据国际航空运输协会(IATA)的数据，以货物吨公里(CTKs)计算，2023年11月全球航空货运量同比增长8.3%，是自2021年12月以来行业货运量增长最好的一个月。

在连续17个月的下降之后，客流量在2023年8月开始缓慢增长，此后每个月都在增长，这在很大程度上是由于与2022年第三季度和第四季度非常疲软的数据进行比较。

2023年12月的早期报告也表明市场将继续改善。虽然最近的交通量、运力和收益数据对航空货运能力提供商来说是鼓舞人心的，但对2024年的情况仍然持谨慎或“谨慎乐观”的态度。

国际航空运输协会的数据和航空公司的轶事报告显示，无论是从航空公司注册地的地区还是从区域到区域的国际流量来看，市场实力都集中在亚太地区和中东地区。

北美市场以及欧洲市场的表现并不强劲，这有助于解释以这些地区为中心的市场报告的悲观情绪。

根据国际航空运输协会(IATA)的数据，欧洲往返远东和中东的交通市场正在引领交通复苏。

总的来说，所有主要的国际航空贸易航线都在改善，但远东内部、跨大西洋和跨太平洋市场的复苏速度较慢。

目前航空货运复苏的驱动力似乎主要是中国通过空运出口的跨境电子商务货物。

航空货运量的复苏始于2023年年中，主要是由于电子商务货物的航空出口主要流向欧洲，其次是北美。

据《华尔街日报》(Wall Street Journal)在2023年底的报道，中国电商商Shein和天猫每天分别向美国运送超过100万个包裹，而亚马逊每天大约运送2000万个包裹。

为了尽量减少在美国的分拣和处理，大多数Shein和Temu的货物都是在中国仓库按邮政编码预先分拣的，然后通过空运送到美国，再交给最后一英里的公司。

平均运输时间相对较快:估计76%的Shein货物在10天内到达，而大多数Temu货物在5-8天内到达。

航空货运量的强劲复苏是基于后疫情时期长途贸易航线运力的恢复。

在全球范围内，以可用货物吨公里(ACTKs)衡量的航空货运能力目前比疫情前的数字高出约2%，但这一数字掩盖了一个事实，即跨太平洋或亚太地区往返欧洲市场的客机下层舱(或“腹舱容量”)尚未完全恢复。

由于乌克兰战争而关闭俄罗斯和乌克兰领空，以及中国境内航空公司腹部运力的缓慢恢复，导致这两个主要东西市场对货机运力的依赖高于正常水平。

反过来，这种情况有助于保持航空货运收益远高于疫情前的水平。

虽然今年以来，主要的国际区域间市场运力恢复了约7%或更高，但近几个月来，跨太平洋航空贸易航线的运力增长大幅放缓。

跨太平洋航空贸易航线运力的持续缓慢恢复可能会减缓运输量的持续恢复。

鉴于过去四年多来航空货运市场的动荡，全球航空货运总价仍比2019年末的水平高出近40%。

由于2019冠状病毒病大流行期间全球供应链中断，与2021年底的异常水平相比，东行跨太平洋航线和西行亚欧航线的客运率连续18个月下降，于2023年年中开始上升。

西行东亚-欧洲航线的航空货运收益很好地说明了这些趋势。

根据德鲁里(Drewry)最近的一份报告，鉴于亚洲(主要是中国)到欧洲的电子商务出境激增，七个主要市场的航空货运价格比新冠疫情前的水平高出55%。

虽然由于电子商务的推动，航空货运量在2023年下半年将有所回升，这是乐观的原因，但航空货运量增长的历史驱动力——工业活动——仍处于长期低迷状态。

对于任何观察货运的人来说，这种航空货运增长动力的缺失应该引起关注。

2023年12月的制造业采购经理人指数(PMI)数据普遍显示，全球制造业活动有所下降，但令人鼓舞的是，墨西哥和印度表现良好。

这两个国家可能会在2024年初为中国境外电子商务市场的繁荣提供增长机会。

Tom Crabtree，他一直担任Trade and Transport Group的董事总经理(2009年1月以来)。贸易和运输集团是一家高度专业化的小型战略咨询公司，为全球运输和物流领域的公司和机构提供分析解决方案。
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